How it works
How it works
Il mio modello di
Consulenza Finanziaria
Il mio modello di
Consulenza Finanziaria
Primo incontro e analisi finanziaria
Primo incontro e analisi finanziaria
Questo è il momento in cui mettiamo insieme delle basi solide per la nostra relazione futura e che serviranno ad avere una visione complessiva della tua situazione attuale.
Sarà importante per me conoscerci meglio, ponendoti alcune domande specifiche, così da poter costruire un quadro completo e relativo alla gestione delle tue finanze personali.
Parliamo dei tuoi obiettivi
Parliamo dei tuoi obiettivi
In questa fase approfondiremo insieme il significato profondo che per te hanno i risparmi messi da parte fino a questo momento, o avranno quelli che avrai modo di accantonare nel prossimo futuro.
Sarai tu a parlarmi di ciò che per te risulta essere più importante.
"In questo modo posso contribuire attivamente al raggiungimento dei tuoi obiettivi, ovvero fare ciò che mi rende più felice" - Diego Ferretti De Luca
Definiamo la strategia più efficace
Definiamo la strategia più efficace
Sono convinto che i primi due step siano fondamentali per affrontare insieme questo passaggio, il motivo è semplice: posso condividerti soluzioni di valore solo se mi fornirai informazioni altrettanto valorose.
Sarà il momento in cui ti presenterò quello che possiamo fare, per arrivare in sinergia verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi.
"La qualità della mia consulenza è direttamente correlata alla qualità delle informazioni che mi metterai a disposizione" - Diego Ferretti De Luca
Applichiamo la strategia
Applichiamo la strategia
In questa occasione metteremo a terra quello che abbiamo definito.
Così facendo conosceremo perfettamente gli strumenti, le tempistiche, le funzioni e i risultati che possiamo aspettarci, sulla base dei traguardi che vorremo raggiungere!
"Un sogno è solo un sogno. Un obiettivo è un sogno con un progetto e una scadenza" - Harvey B. Mackay
Monitoriamo e misuriamo i risultati
Monitoriamo e misuriamo i risultati
Ogni grande obiettivo esige le giuste attenzioni.
Proprio per questo motivo organizzeremo incontri periodici di monitoraggio, così da avere sempre sotto mano la situazione e poter agire per tempo nel caso risultassero necessarie delle variazioni.
In questo modo valuteremo i progressi e rimarremo sempre aggiornati a vicenda.
"Il mio lavoro è rendere semplici e chiare le cose che sembrano complesse mettendo al centro la tua vita e le tue esigenze" - Diego Ferretti De Luca
For who
For who
Ad ognuno la sua consulenza finanziaria
Ad ognuno la sua consulenza finanziaria
Consulenza alla persona
Consulenza alla persona
Analizzo la tua situazione finanziaria e costruiamo insieme una strategia chiara, personalizzata e orientata ai tuoi obiettivi di vita
Consulenza alla famiglia
Consulenza alla famiglia
Proteggo il futuro del tuo nucleo familiare: risparmio, previdenza, successione e pianificazione, per una serenità duratura nel tempo
Consulenza alle imprese
Consulenza alle imprese
Gestione della liquidità, ottimizzazione fiscale e previdenza complementare: una consulenza dedicata a chi lavora in proprio
Why it works
Why it works
Architettura aperta
e totale libertà
Architettura aperta
e totale libertà
Lavoro in collaborazione con uno dei gruppi finanziari più solidi e riconosciuti d'Europa: questo mi permette di offrirti strumenti e soluzioni di alto livello, con la garanzia di una realtà istituzionale affidabile e regolamentata.
La mia forza sta nell'unire la solidità di una grande istituzione alla flessibilità e alla vicinanza di un professionista dedicato esclusivamente a te.
Un approccio che mette al centro la tua situazione specifica, con l'obiettivo di costruire nel tempo una strategia finanziaria solida e coerente con i tuoi obiettivi.
Where it works
Where it works
La consulenza comoda, pratica, che ti raggiunge ovunque
La consulenza comoda, pratica, che ti raggiunge ovunque
L’abilitazione all’esercizio fuori sede mi permette di svolgere la professione in lungo e in largo
Nel mio ufficio
Nel mio ufficio
Un ambiente professionale e riservato, pensato per affrontare la tua consulenza con la massima concentrazione e serenità
A domicilio
A domicilio
Vengo da te, nel luogo in cui ti senti più a tuo agio, per una consulenza comoda e senza spostamenti
In videochiamata
In videochiamata
Ovunque tu sia, la consulenza ti raggiunge. Comodità e professionalità, senza rinunciare a un confronto diretto ed efficace
Tutta la protezione di cui hai bisogno
Tutta la protezione di cui hai bisogno
Pensare al proprio futuro significa anche mettere al sicuro tutto ciò che abbiamo di più caro: salute, casa, famiglia, lavoro e molto altro.
Proprio per questo, fare un check up assicurativo permette di avere maggiore consapevolezza, potendo godere della massima serenità.
Protezione in ambito salute
Copertura per il tuo immobile
Tutela pensata per il nucleo familiare
Domande frequenti
Domande frequenti
Per saperne di più
Per saperne di più
Se abito lontano da te puoi diventare comunque il mio Consulente Finanziario?
Se abito lontano da te puoi diventare comunque il mio Consulente Finanziario?
Certamente, oggi ho la possibilità di offrirti un supporto continuativo anche tramite la modalità fuori sede.
Questo vuol dire che posso venirti a trovare io, oppure abbiamo la possibilità di organizzarci tramite comode videochiamate!
Cosa mi cambia avere il conto corrente nella mia banca rispetto ad averlo con te?
Cosa mi cambia avere il conto corrente nella mia banca rispetto ad averlo con te?
- Ogni quanto tempo la banca ti cerca per condividere informazioni utili, che possano migliorare la tua quotidianità e agevolare la gestione delle tue finanze personali?
- Quanto ti conosce l'attuale persona di riferimento della tua filiale da uno a dieci?
Se vuoi provare la differenza, contattami!
Ma chi mi garantisce che sei un professionista certificato e con la corretta abilitazione?
Ma chi mi garantisce che sei un professionista certificato e con la corretta abilitazione?
Per avere la certezza che io sia effettivamente iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari, clicca qui e cerca il mio nominativo.
Credo sia fondamentale che tu possa effettuare questa verifica in ogni momento.
Come posso entrare in contatto con te al fine di organizzare un primo incontro?
Come posso entrare in contatto con te al fine di organizzare un primo incontro?
Se vuoi organizzare un primo incontro conoscitivo, puoi andare nella sezione Contattami e inserire i tuoi dati.
In alternativa, puoi cliccare direttamente sull'icona di WhatsApp che visualizzi nel sito internet e scrivermi un messaggio.
